工商時報【品豐大中華投顧總經理連乾文】經濟事件分析：川普一直要求Fed實施寬鬆貨幣政策，但鮑爾始終要維持Fed政策獨立性，不過IMF總裁拉加德有望成為首位執掌ECB的女性，將接棒現任總裁德拉吉。過去她很樂善好施，如援助韓國，IMF資金4,650億美元常被她援助到經常阮囊羞澀，所以她的形象是極度寬鬆貨幣政策者。澳洲連續兩個月宣佈降息，利率再創歷史低點；亞特蘭大聯邦儲備銀行計量經濟模型模擬美國第2季的GDP估年增1.3％遠低於第1季的3.13％，Refinitiv估標普第2季的淨利是年減0.1％，製造業PMI 6月僅49.4，創近7年新低，因此市場估Fed 7月31日降息1碼機率達94％以上。雖然有美國降息利多，但國際經濟並不平靜：如土耳其里拉忽然急貶；上証指數受稀土、工業大麻、5G等漲多股下跌衝擊；韓股因日韓貿易戰，LG、三星獲利差而失控下跌，都間接衝擊著台股。產業變動分析：蘋果近日雖被降等，但蘋果光媚力依然不減，傳統3C電子產品鍵盤也有老莫第二個春天，蘋果剪刀腳鍵盤新設計，造就精元股價近日旱地拔蔥大漲。剪刀腳鍵盤可望提供更長鍵程以改善打字體驗，與玻璃纖維強化按鍵結構以提升耐用性，新設計剪刀腳鍵盤單價高於一般NB鍵盤約1.5∼2.5倍，精元成為Apple最重要的鍵盤供貨商，受惠最大。蘋果15年推也同時推發光鍵盤，在鍵盤按鍵或面板上發光，可以在夜晚不開燈的情況下也能清楚的看到按鍵字母，當時茂林-KY為獨家供應，股價因而大漲197％。盤勢分析及選股：傳產3C電子產品若能創新或跟上新應用業績，也會有高毛利、高獲利契機，三個次產業類股，如：1.散熱模組過去ASP不斷下滑，屬典型傳統3C電子產品，但5G手機散熱模組產值2019年是0.95億美元、20年估可達10.98億美元；5G基地台設備散熱模組產值2019年是40億美元，2020年估更達97億美元。散熱模組價格一般低於1.5美元，但電競散熱模組ASP要高達5-10美元，受惠股如雙鴻，毛利率2018年第4季12.63％，2019年第1季上升至19.43％2.連接器廠商多獲利平平，主因是過去市場連接線殺價搶單嚴重。以蘋果官網價格表得知，一般充電線售價約新台幣399元以下，Type-C充電線約590元，快速充電線約790元，無線充電板至少約1,290元以上；因此廠商如果有能力升級及接獲訂單，就有很大獲利轉機機會，受惠股如宣德代工生產的防水Type-C防水產品價格約1美元，相較一般Type-C產品單價約在0.25美元高很多，毛利率2017年16.9％，2018年20.45％，就是受惠高利潤產品。3.IC載板過去市況差，如景碩2014年獲利8.11元一路降至2018年0.78元。ABF載板是IC載板一種，在大陸客戶追加訂單以及美系PC客戶新產品推出，目前訂單能見度已達10月，ABF呈供需將更加吃緊態勢，受惠股如南電，毛利率估可由第2季的3.4％大幅攀升至第3季8.2％。
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